Gestion du patrimoine
La gestion du patrimoine est une démarche essentielle pour protéger, valoriser et transmettre vos actifs. Que vous soyez un particulier, un entrepreneur ou une famille, une gestion adaptée et stratégique de votre patrimoine vous permet d’atteindre vos objectifs financiers tout en optimisant votre situation fiscale et successorale.
Notre Mission
Notre mission est de vous offrir une gestion personnalisée et globale de votre patrimoine, en prenant en compte vos besoins, vos objectifs et votre situation personnelle. Nous vous accompagnons pour structurer, développer et transmettre votre patrimoine de manière sécurisée et optimisée.
Nos Services
Nous proposons une large gamme de services pour répondre à vos besoins spécifiques en gestion de patrimoine :
Élaboration d’une stratégie globale pour structurer et gérer efficacement votre patrimoine.
Accompagnement dans le choix et la gestion d’investissements adaptés à vos objectifs et à votre profil de risque.
Analyse et mise en place de solutions fiscales pour réduire votre charge fiscale tout en respectant les réglementations en vigueur.
Création et suivi de portefeuilles financiers diversifiés, adaptés à vos objectifs de rendement et de sécurité.
Conseil et assistance dans l'acquisition, la gestion ou la cession de biens immobiliers.
Préparation de votre retraite avec des stratégies d’épargne et des solutions adaptées à vos besoins futurs.
Planification et organisation de la transmission de votre patrimoine pour protéger vos héritiers et réduire les charges fiscales.
Mise en place de solutions d’assurance pour protéger votre patrimoine et anticiper les imprévus.
Assistance dans la gestion de patrimoine international, en tenant compte des aspects fiscaux et juridiques transfrontaliers.
Domaines d'Intervention
Nous couvrons un large éventail d’aspects liés à la gestion de patrimoine, notamment :
Actions, obligations, fonds d’investissement, produits structurés.
Résidentiel, commercial, locatif, placements via des sociétés immobilières (SI).
Comptes d’épargne, produits de prévoyance 3a/3b, solutions d’épargne retraite.
Stratégies fiscales adaptées aux revenus, placements et successions.
Structuration et transmission d’entreprises dans un cadre patrimonial.
Investissements dans l’art, les matières premières, les cryptomonnaies ou les startups.
Mise en place de solutions juridiques et fiscales pour protéger vos avoirs.
Gestion des successions impliquant plusieurs juridictions ou régimes fiscaux.
Création et gestion de fondations ou de dons pour soutenir des causes spécifiques.
Une gestion stratégique et proactive de votre patrimoine est la clé pour garantir votre sérénité financière et celle de vos proches. Avec notre accompagnement, vous bénéficiez d’une approche globale et d’un suivi personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.